Après s’être contractée au cours des sept premiers de l’année, la production française d’acier brut a consolidé sa  tendance baissière en août, selon la Fédération Française de l’Acier (FFA). De fait, sur la période considérée, la production domestique d’acier brut a plongé de 31,1% sur un an, à 723 000 t, contre 1 049 000 t un an auparavant. Entre janvier et août derniers, la production française d’acier brut a décliné de 27,5% en glissement annuel, à 908 000 t/mois, comparativement à 1 253 000 t/mois entre janvier et juillet 2019. L’an dernier, la production avait reculé de 6,1% sur un an, à 1 204 000 t/mois. A titre de comparaison, la production avait atteint 1 282 000 t/mois en 2018, a rappelé la FFA.

La production d’acier brut des 64 pays membres de World Steel Association (Worldsteel), l’association internationale de l’acier, a progressé de 0,6% sur un an en août, pour totaliser 156,2 M de t, ce qui constitue la première augmentation depuis mars.Si, une nouvelle fois, la Chine, le Vietnam et la Turquie étaient les principaux acteurs de la croissance, d’autres pays ont également tiré leur épingle du jeu.Sur la période considérée, la Chine et le Vietnam ont vu leur production bondir de respectivement 8,4% et 33%, à 94,85 M de t et 2,32 M de t.  En revanche, la production s'est contractée au sein de l’UE des 28, où la production d’acier brut a plongé de 16,6%, à 9,32 M de t sur un an. Si, en Allemagne, cette dernière a reculé de 13,4% sur un an, à 2,83 M de t, elle s’est accrue en Italie et au Royaume-Uni, de respectivement 9,7% (939 000 t) et 11,2% (566 000 t).

Le groupe autrichien Voestalpine  a démarré une nouvelle coulée continue sur son site de Donawitz. Cet équipement, destiné à améliorer la qualité des catégories d’acier, a une capacité de production annuelle de 1 M de t de blooms, lesquels sont ensuite transformés en produits finis en acier. Les quatre lignes de coulée en continu (CC4), lesquelles peuvent être développées en cinq lignes de coulée en continu, ont été fournies par le fabricant d’usines austro-allemand Primetals. La coulée CC4, qui va supplanter les deux lignes de coulée en continu existantes (CC2), va produire des blooms ronds de 230 mm de diamètre, des blooms rectangulaires avec des sections transversales de 270X360 mm ainsi que des blooms avec des sections transversales de 440X330 mm. La production est limitée sur le site de Donawitz, l’un des hauts-fourneaux faisant l’objet d’une rénovation jusqu’en octobre.                

Le relamineur transalpin Marcegaglia va relever les prix de ses tubes soudés en octobre sur fond de coûts élevés et de tensions sur les disponibilités en coil laminé à chaud, un produit entrant dans la fabrication des tubes. Ainsi, les acheteurs de coil laminé à chaud doivent-ils désormais débourser plus de 500 €/t départ usine lors de la signature de nouveaux contrats. Quant aux tubes soudés 40X40X3 mm avec une décote de 41 points, il se négocient à 570 €/t départ  usine. La même catégorie, vendue avec 38 points de décote, avoisinerait, elle, 600 €/t départ usine. En phase avec les hausses instaurées sur les produits plats, les décotes sur les tubes ont renchéri de 1 à 2 points par semaine en août dans la plupart des pays européens. Chaque point de décote équivaut à environ 10 €/t.        

Outre-Rhin, la production d’acier brut s’est accrue de 17% sur un mois en août, reflétant l’accélération de la production survenue à la fin du mois, selon des données publiées par WV Stahl, la fédération allemande de l’acier.

Même si, sur la période considérée, la production était inférieure de 13% à celle affichée un an auparavant, les belles performances réalisées par rapport à juillet témoignent du net ralentissement des réductions de production opérées par les usines actuellement par rapport au printemps, au plus fort de la crise. 

La production via la filière électrique en hausse de 11%

La hausse s’applique à la fois pour la production d’acier brut via les hauts-fourneaux et la filière électrique, lesquelles ont respectivement progressé de 12%, à 1,99 M de t et de 11%, à 844 000 t. Quant à la production de fonte, elle a augmenté de 2%, à 1,8 M de t, ce qui constitue une chute de 15% sur un an.

En août, la production de produits plats laminés à chaud a totalisé 2,4 M de t : ces volumes sont supérieurs de 4,3% par rapport à ceux de juillet 2020, mais en repli de 13%  sur un an.

De nouvelles hausses de production  en vue

D’après un sondage réalisé en Allemagne, la majorité des personnes interrogées tablent sur de nouvelles hausses de production au début de l’automne sur fond de redressement de la demande. Durant la pandémie, parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande était l’un des plus gros défis auquel se trouvaient confrontées les usines.

Un premier tour de table entre patrons, syndicats et gouvernement a eu lieu suite à l’annonce d’ArcelorMittal quant à son souhait de se séparer de 578 personnes, soit environ 15% du personnel. Une première réunion en tripartite a été décidée pour le 6 octobre.La semaine dernière, une réunion de suivi des anciens accords conclus en tripartite a rassemblé patronat, syndicats et ministres luxembourgeois de l’Economie, Franz Fayot, et du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch.Les syndicats ont en effet été « choqués » par cette annonce et « par sa violence puisque, d’entrée de jeu, l’entreprise indique qu’un plan social est une réelle possibilité, sans la moindre concertation ».Les ministres ont reconnu que la situation de crise ne pouvait être niée face à l’ampleur des départs souhaités.

Dans un marché clairement baissier, l’action Vallourec a trébuché lundi 21 septembre de 6,1%, à 18,8 € sur la place parisienne.Ces mauvaises performances sont imputables à la perspective d’une restructuration financière laquelle risque de pénaliser les actionnaires actuels. Les investisseurs redoutent le doublement d’une augmentation de capital combinée à une transformation de la dette en actions. Le groupe a reçu le 18 septembre l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune de ces émissions obligataires en vue de pouvoir solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cette action constitue un cas de défaut sur sa dette. Le groupe a également obtenu l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables concernés, pour engager des discussions concernant sa restructuration financière.

Le groupe suédois SSAB a conçu l’acier SSAB Weathering, un métal résistant à la corrosion lequel participe à réduire drastiquement les coûts d’entretien des structures peintes.L’acier SSAB Weathering est un acier au carbone faiblement allié à haute limite d’élasticité offrant une résistance naturelle à la corrosion grâce à une patine de protection qui se forme à la surface de la matière. Il est souvent utilisé dans les structures peintes, à l’instar des ponts, des ouvrages ferroviaires, et des  poteaux pour les réseaux électriques.Des échantillons peints d’acier SSAB Weathering  ont été exposés pendant 6 ans à un air salin corrosif, dans des conditions climatiques extrêmes. Bien que le revêtement ait été rayé en profondeur, exposant la surface de la matière, l’acier a résisté à la corrosion. De plus, en gardant sa bonne adhésion à l’acier, la peinture a ralenti toute corrosion supplémentaire, indique Robert F. Wesdijk, Market & Sales Development chez SSAB.        

D’après des données publiées par la Fédération Française de l’Acier (FFA), la production locale d’acier brut a consolidé son mouvement baissier en juillet après avoir déjà enregistré un fort repli au cours des six premiers mois de l’année. De fait, sur la période considérée, la production d’acier brut s’est effondrée de 30,7%, à 909 000 t. A titre de comparaison, la production s’était établie à 1 311 000 t en juillet 2019. Entre janvier et juillet 2020, la production française d’acier brut a chuté de 27,3% sur un an, à 934 000 t/mois, contre 1 284 000 t un an auparavant. En 2019, la production avait décliné de 6,1% en glissement annuel, à 1 204 000 t, comparativement à 1 282 000 t/mois en 2018.

Le numéro deux allemand de l'acier Salzgitter n'est pas intéressé par une alliance avec son concurrent Thyssenkrupp, a fait savoir le directeur général du groupe, Heinz Jörg Fuhrmann. « Nous ne voyons actuellement aucun scénario qui améliorerait notre situation par rapport à l'indépendance », a déclaré Fuhrmann lors d'un entretien. « Nous devrions d'abord nous démanteler, ou nous laisser démanteler. Aucune personne sensée chez Salzgitter ne serait d'accord ».ThyssenKrupp a prévenu en août que sa division sidérurgique avait affiché des pertes d'exploitation de 1 md d’€ cette année, faisant monter la pression sur une éventuelle restructuration ou vente de cette activité, scénarios dans lesquels Salzgitter apparaît comme l'un des nombreux partenaires potentiels. 

Coup de tonnerre dans la sidérurgie luxembourgeoise. ArcelorMittal a annoncé ce jeudi avoir entamé les discussions en vue de la préparation d'un plan d'économies portant sur 570 postes au Grand-Duché, soit un peu plus de 15% des effectifs totaux du groupe au Luxembourg, quelque 3 600 personnes. Pascal Moisy, porte-parole du groupe, indique que « les différents outils sociaux» disponibles au Luxembourg seront utilisés « pour amortir » les difficultés auxquelles ArcelorMittal fait face. Ainsi, des départs en retraite ou en retraite anticipée sont prévus. Le pool de reclassement et le plan social seront aussi discutés entre ArcelorMittal et les représentants du personnel. « Nous devons à présent définir le calendrier » de cette réduction des coûts. Les délais jusqu'à la mise en place du plan d'économies ne sont pas encore connus. Tous les sites du géant de l'acier au Luxembourg sont concernés. «Cela concerne la production, mais aussi l'administratif, au siège à Luxembourg et dans les bureaux à Esch-sur-Alzette», explique Pascal Moisy. Aucune fermeture de site n'est en revanche prévue. 

Tout récemment, la direction du site d’ArcelorMittal  à Fos-sur-Mer avait annoncé le redémarrage du haut-fourneau N°1 ce mois-ci. Toutefois, jeudi 10 septembre, le groupe a fait savoir aux représentants des salariés que, pour des raisons économiques, il était revenu sur sa décision. De fait, le haut fourneau numéro 1, arrêté depuis le 23 mars, ne redémarrerait pas en septembre comme prévu.«Ces décisions se prennent depuis Londres et pas depuis Fos », analyse un représentant CGT. Elles sont en effet intimement liées à l'incertitude et à la volatilité des marchés de l'acier. Ce redémarrage, reporté à une date ultérieure,  aurait aussi permis de réduire le recours au chômage partiel pour les salariés. La demande reste en effet encore très incertaine dans les secteurs de l'industrie, des tubes ou de la construction pour lesquels le site de Fos travaille. 

Fortement pénalisé par la crise actuelle, le distributeur d'aciers spéciaux Jacquet Metals  a vu ses résultats se dégrader nettement au premier semestre  accusant une perte nette de 15 M d’€. De mauvaises performances imputables au plongeon des ventes d’aciers destinés au secteur de la construction mécanique en Allemagne et en Europe du Sud. Les ventes d’inox ont quant à elles mieux résisté. L'Ebitda courant a atteint 19 ME contre 47 M d’€ au 1er semestre 2019  pour un chiffre d'affaires de 726 M d’€, en retrait de 17,9% (-26,1% au 2e trimestre). Les perspectives semblent encore floues pour le groupe dans un environnement macroéconomique et sanitaire incertain, note le groupe financier Oddo BHF. La direction ne voit pas d'amélioration significative dans les semaines, ni les mois  à venir avec des conditions de marché qui vont rester difficiles sur fond de léthargie de la demande. La valorisation reste faible pour le groupe (valeur des stocks de 387 M d’€ pour une dette nette de 132 M d’€).

Aperam annonce un changement dans l'organisation de son équipe de direction, à compter du 14 septembre. Ines Kolmsee, actuellement CEO du segment Services & Solutions, a décidé de quitter la société pour poursuivre d'autres opportunités de carrière. Nicolas Changeur est nommé CEO du segment Services & Solutions. Nicolas Changeur est membre de l'équipe de direction, et Chief Marketing Officer du groupe depuis novembre 2014. Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a déclaré: « Je tiens à remercier Ines pour sa précieuse contribution à Aperam, et en particulier au cours de cette période très difficile, et je lui souhaite bonne chance dans ses prochaines activités professionnelles »

En juillet dernier, pour la première fois depuis avril 2018, la production de véhicules de tourisme s’est accrue sur la péninsule italienne. Ainsi, sur la période considérée, les usines transalpines ont–elles produit 51 800 unités, ce qui constitue une progression de 4% en glissement annuel. Le mois précédent, la production avait plongé de 64% sur un an, selon des données publiées par ANFIA, l’association italienne de l’industrie automobile. Les belles performances affichées en juillet sont imputables à la réouverture des sites de production après le confinement conjuguée à une base de comparaison particulièrement basse un an auparavant. De fait, en juillet 2019, la production s’était effondrée de 19%. Il n’en demeure pas moins qu’au cours des sept premiers mois de l’année 2020, la production automobile locale a chuté de 48% pour avoisiner 201 000 unités.

Après avoir aligné 16 séances de repli, le titre de Vallourec a repris 3,2% à 21 € vendredi 4 septembre malgré la baisse des cours pétroliers. La veille, le titre du groupe de services pétroliers avait cédé 7,4%, après avoir déjà perdu 25% de sa valeur depuis le 12 août. Le groupe a annoncé en début de semaine dernière vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires dans l’objectif de désigner éventuellement un mandataire ad hoc. Vallourec, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre, a entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement.

Le site de Fos-sur-Mer va redémarrer le haut-fourneau numéro 1. Selon la direction d'ArcelorMittal Fos-sur-Mer : « Afin de répondre à la demande d’acier sur nos marchés d’Europe du sud, le haut-fourneau numéro 1 du site, arrêté depuis le 23 mars, redémarrera dans les prochaines semaines. Les opérations de préparation sont en cours, comme indiqué le 30 juillet dernier ».

« Le processus de démarrage débutera d’ici la mi-septembre avec la mise à feu du haut-fourneau, suivie par une montée en allure progressive. Si le contexte est plus favorable que précédemment, les prévisions, toujours très volatiles, n’indiquent pas encore de retour à la normale dans les prochains mois », a poursuivi  Bruno Ribo, directeur d’ArcelorMittal Méditerranée      

A court terme, le redémarrage du haut-fourneau N°1 permettra de réduire significativement le recours au chômage partiel et de suivre les clients dans leur reprise d’activité. A plus long terme, la société va continuer à travailler avec ses partenaires - l’Etat, La Région, les collectivités locales, ses clients, fournisseurs et salariés– afin de transformer son industrie dans le cadre de la transition vers une économie neutre en carbone. 

En dépit des effets  des mesures de restriction liées au confinement et d’un repli de la demande en  produits sidérurgiques à l’échelle internationale, Tosyali Algérie, dont la capacité de production totalise 3,2 M de t/an de ronds à béton, 600 000 t/an de fil machine et 400 000 t/an de tubes en acier, est devenu leader du secteur en Algérie.

Le géant sidérurgique, filiale  de Tosyali Holding, l’un des plus gros aciéristes turcs, maintient le cap en matière d’exportations. « Début septembre, Tosyali a expédié 18 000 t de ronds à béton à partir du port de Mostaganem. La marchandise sera acheminée vers le port canadien de Oshawa (Ontario)», a indiqué le chargé de communication à Tosyali Algérie, Bouabdallah Boutiba.

Au cours du premier semestre 2020, Tosyali Algérie a également  exporté 3000 t de conduites en  acier issues de son site Tosyali Algeria Pipe, à destination de l’Angola. La certification API (American Petroleum Institute), obtenue récemment, est un passeport qualité permettant au groupe algérien de pénétrer le marché américain des tubes en acier .

Outre-Rhin, l’industrie automobile est toujours pénalisée par l’impact de la crise sanitaire. Néanmoins, dû à un nombre de jours de travail  moindre qu’à l’accoutumée durant la période de congés estivaux, la production et les ventes automobiles ont décliné le mois dernier. Après avoir enregistré un repli n’excédant pas 6% en juillet sur un an, la production d’août a quant à elle dégringolé de 35% en août, à 203 000 unités, selon l’association allemande de l’automobile (Verband der Automobilindustrie, VDA).

« Outre la diminution des jours travaillés en août, les congés estivaux, lesquels ont essentiellement été pris en août, ont également pesé sur la production », a précisé VDA.  Les mauvaises performances découlent d’une baisse de la demande  domestique (-22% sur un an) et internationale (-31% sur un an) sur la période considérée.

Entre janvier et août, la production automobile allemande s’est effondrée de 36%, à environ 2 M d’unités sur un an. Le mois dernier, les immatriculations de voitures particulières ont reculé de 20%, à 251 000 nouvelles unités sur un an et de 29%, à 1,8 M d’immatriculations au cours des huit premiers mois de 2020.      

Au regard de la bonne tenue des prix de la ferraille dans le nord-ouest de l’Europe, ceux des ronds à béton sont orientés à la hausse. La remontée, amorcée en août, se consolide ce mois-ci et pourrait bien se poursuivre.

 Les prix de base du rond à béton s’élèvent à 200 €/t. Après avoir inclus un extra (supplément de prix lié à la taille du produit) de 265 €/t, on obtient un prix livré de 465 €/t. Certaines sources font état d’offres s’élevant jusqu’à 220 €/t (prix de base) dans certains cas.

« Nos carnets de commandes sont remplis jusqu’en octobre. Nous n’allons pas soumettre de nouvelles offres avant la mi-septembre. Nous préférons attendre de voir comment vont évoluer les coûts de la ferraille. C’est aussi le cas de nos concurrents  n’offrant que des volumes marginaux, voire rien du tout », selon une source.

« Certaines usines, qui signent toujours des contrats au prix de base de 170 €/t, vont rencontrer des difficultés financières dû à la hausse des ferrailles », a précisé la source.